新能源汽车，这个当下最火，也是高速增长的产业，正在迎来一浪接着一浪的变化。
伴随着各大车企把资源投入到“智能化”的军备竞赛中，包括行业老大比亚迪智能化亮剑，在1月16号发布了全新战略，计划投资1000亿用于推进“整车智能”。
我们可以发现，当前汽车市场的发展逻辑正在发生变化，电动化不再是核心卖点，智能化已经成为各大车企说服消费者的核心要素。
为什么过去我们还觉得比较遥远的“智能化”，会如此快速地在新能源汽车上落地呢？过去的这一年，中国新能源汽车的销量达到了950万辆，同比增长了37.9%，市场占有率超过40.4%，也就是说市面上每2.5辆车，就有一辆是新能源汽车。第一、新能源汽车初步完成了“颠覆者”的使命，和燃油车之间走到了一个融合并存的关系，燃油车价值体系被重构的同时，也在兼容新能源汽车的特点。
接下来，新能源汽车的渗透率会进入到真正的攻坚区，也就是怎么说服那些传统车主愿意继续换车。
所以，新能源汽车渗透率一定会进入到一个比较缓慢的过程，想要继续提升，需要新的卖点。过去这一年，我们其实可以看到车企之间为了维持业绩和市场份额的增长，主要做了两件事：一个是打价格战，用价格下探来抢夺市场，这一点在整个2023年进行的非常激烈。另一件事就是应用新的技术，实现高于平均水平的性能和体验，从而带来产品更高的溢价。对比“卷价格”和“增加溢价”两种方式，作为企业来说，自然都希望选择第二种。因为当市场成熟到一定阶段之后，同价位的汽车在硬件上已经大差不差，用户感知也不明显。但是“智能化”是一个全新的概念，它可以扩展的范围更大，讲的故事更多，也最能体现各自的差异化。这也就是为什么比亚迪在内的所有新能源车企，都把目光瞄向汽车智能化的核心原因所在。既有继续颠覆传统燃油车的使命，也是拉开同行差距的又一次市场定位。虽然大家都在讲智能化，但智能化其实是一个很宽泛的概念。我们跟电动化去做个对比，电动化更多的是硬件上的改变，比如要用更多的控制芯片，传感器，更大的锂电池，电源开关也用最先进的碳化硅。但智能化，更多是指依靠这些电子硬件，达到一个更方便，更舒适的驾驶目的。这只是最浅显的理解，实际上每家企业对智能化的理解大不相同，大家行进的方向也不一样，没有一个标准的定义。我们根据目前车企的主要发力点，可以总结出智能化的四大要点：马斯克一直秉持的是“要用软件驱动硬件”的策略，去年七月特斯拉的DOJO超算中心投产，这是全球前五的计算中心，目的是用算力优势驱动特斯拉的自动驾驶。特斯拉的智能化就是放在智能驾驶上，最终达到无人驾驶的目的。华为是全球第一大通信设备运营商，也是全球前五，甚至会成为全球前三的智能手机厂商。所以，华为对智能汽车的定义，除了智能驾驶之外，更侧重生态方面，也就是不同终端之间的交互，达到全场景的生态。华为在智能化上，比如人车之间要能实时交互，汽车要动态感知道路情况，还要感知司机和乘客的体验，同时，车机之间也要交互，比如说汽车可以跟手机完成交互，车载屏幕可以当作手机去使用。汽车是所有终端的连接入口，包括汽车、手机、手表这些硬件要形成协同效应，扩张终端和业务的边界，最终达成万物互联的生态。在之前的单仁行中，我们曾经讲过，过去这一年的新能源汽车市场，除了比亚迪继续保持领先优势之外，有一位造车新势力的玩家增长非常迅猛。理想在2023年第三季度实现了346亿的营收，同比翻了3倍还多，利润更是从亏损16亿，一下子盈利了28亿。除了MPV这种适用于多人家庭用车的独特定位之外，更多还在于理想以“智能座舱”打了个提前量，在舒适度和乘坐体验上找到了自己差异化的卖点。在原本的汽车流水线上，一条自动化流水线全力运作，130个机械臂要分200多次焊接，需要100秒才能下线一块汽车后地板的铝件，真正制造出汽车后地板，全程需要70分钟。现在只需要一个压铸机，加上一个工程师，就能取代这一切。工程师只需要把程序检查好，输入指令，压铸机就能智能运作，把后底板的制造时间从70分钟缩短为只有2分钟。这也是被整个汽车产业所采纳的新技术，在我看来，智能化对于车企来说，不单单只是给用户的独特体验，还在于智能化在生产环节上带来的效率提升。这四点，是新能源汽车在通往智能化道路上的重要战略机会点。当然，对于车企来说，把握战略机会点的策略十分重要。就像前瞻实业家王传福说：“打不好电动化地基，就建不起智能化高楼。”比亚迪非常精准的做了一个差异化竞争：“整车智能”。不是专攻某一点，而是智能驾驶、智能车机、智能座舱、智能制造我全都要。比如说车机系统要有同步的软件功能，那么我就更进一步，社交、娱乐、游戏，甚至是户外活动唱歌都包括进去，别人有的，我有，别人没有的，我也要有。这个战略宣传不得不说非常巧妙，这是目前市场上唯一一个敢说自己是“整车智能”的车企。原因就是因为比亚迪在电动化上的优势非常明显，无论是三电系统、还是核心的IGBT芯片，比亚迪都有涉猎，还处于行业前列。所以，比亚迪的策略是在电动化的基础上，强调电动化与智能化的融合，让汽车拥有了智能化的“大脑”和神经系统，可以像高级智慧生命体一样全面感知、集中思考、精准控制和协同执行。我特别关注了比亚迪的璇玑架构，它由一脑、两端、三网、四链组成，能够让汽车拥有智能化的大脑和神经网络，特别是两端运用到了汽车AI和云端AI。汽车AI解决的是车内场景，比如说控制座椅、空调、设置导航路线，配合智能车机进行人车交互，甚至是进行车和车的交互，两个汽车之间发短信。而云端AI就是运用到了大模型功能，也就是说车载屏幕，搭载了一个类似于ChatGPT的人工智能语言大模型。这是AI在应用到电脑、手机之后，再度落地在汽车终端上，AI的一面已经照进我们现实的方方面面当中。当然，这也是比亚迪的优势所在，因为它是一家垂直一体化的汽车制造商，从芯片到电池都是自己研发的，所以各个组件之间能够进行最佳的耦合，从而实现智能化。我们可以看到，目前汽车市场下半场的战鼓已经擂响，随着各大车企的入场，汽车在智能化方面也会越来越卷，当然，这种卷有多重好处。第一个方面是用户能够享受到各种新技术带来的新体验。第二个是有利于中国车企用技术碾压全球各地车企，在世界范围内形成一种中国智能汽车技术遥遥领先的共识。更重要的是要看到，智能化的生活，包括AI对于未来每一个行业，每一个企业的市场战略、业务方向、甚至是每一个人的生活和工作效率的改变，都已经开始了。
