展商动态 » 汽车进入报废高峰期,拆汽车拆出一条千亿新蓝海

我们都知道善始善终的道理,做人是这样,对汽车领域也同样适用。报废汽车的回收拆解和再利用,是实现资源节约、甚至是资源永续利用的重要手段之一。主要流程无非是“回收——拆解——破碎——再制造”四部曲。

实话实说,汽车拆解这个市场虽然大,但是国内目前行业的整体水平还得用“散而乱”来形容。为此,高层也是费尽心思,想让行业走上有序发展的快车道。这不?前几天刚出文,说要在明年年底前形成可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式,汽车可回收利用率达到95%,重点部件的再生原料利用比例不低于5%。

今天我们就一起走进汽车拆解的蓝海市场,看看这条赛道的机遇何在。

一、劣币驱逐良币?

汽车拆解市场是个大市场吗?笔者能给你一个肯定的答案,千亿级别,够吗?

去年据统计,国内报废汽车的回收拆解量达到了250万辆,同比增长了21%,近五年来的复合增长率也有10%。但是你以为这就是天花板了吗?从另一个角度看,目前我国汽车报废拆解量不足保有量(3亿辆)的1%,远低于发达国家7%左右的水平。

综合一下就是:

纵向看(时间),蛋糕正在快速变大;

横向看(对标),蛋糕还有增长的空间。

同时,汽车的报废周期一般为13年左右,未来三年报废的车辆主要来自于2010-2012年销售的车辆,根据研究机构预测,三年后汽车拆解整体的市场空间将超过1000亿元。

但是,我们扪心自问,千亿级别的市场中,一切都如想象中美好吗?

当然不是。以2019年为例,进入正规渠道报废总量仅不到200万辆,约85%的汽车被弃置路边或流入黑市。同时,一半以上的正规玩家的玩法是将场地外包给其他团队,并收取提成(即用外包来兑现特许经营的价值),这样就给行业带来了一定的恶性竞争,也未形成规模效应。劣币驱逐良币的现象尤为明显。

这也给车主造成了一定的困恼。非法渠道的价格是正规渠道的数倍以上,且正规渠道手续复杂,从时间和资金成本上打击了车主的回收意愿。所以你现在能理解,我们开篇讲到的:“可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式”这句话的重要性了吧。

二、汽车回收拆解行业每年市场规模超千亿元

众所周知,汽车产业是资源密集型产业,每年用于汽车制造的金属、塑料、橡胶等材料超过6000万吨。如果汽车报废后材料能够得到有效的再利用,将成为城市矿产的重要组成部分,同时也可以部分缓解我国得资源紧缺压力。

汽车拆解产业在美日欧等发达国家都已非常成熟,而我国还处于产业初期。

据商务部统计,2020年报废汽车回收数量206.6万辆,同比增长5.9%,实际回收数量仅为保有量的0.74%,距离美日德汽车拆解率5.6%、7.2%、6.9%存在明显差距。

随着我国汽车市场迅速发展,我国汽车报废数量从2017年的1085万辆增长至2021年的1510万辆。在碳中和背景下,汽车报废数量的快速增长,报废汽车拆解率也有望提升,为汽车拆解行业带来持续不断的市场需求。

据观研报告网《中国汽车拆解行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)统计,我国汽车拆解行业市场规模不断扩大,汽车拆解数量由2017年的132.37万辆增至2021年的462.06万辆,复合年化增长率达到36.69%;汽车拆解行业市场规模从2017年18.53亿元快速增长至2021年143.24亿元,年均复合增长率为66.74%,保持较快增长态势。

我国汽车保有量的规模扩大,带来汽车报废量快速增长,进而带动汽车拆解行业发展。

报废汽车是典型的综合型再生资源,报废汽车拆解回收可以促进节能减排。在碳中和背景下,可以预见,我国报废汽车拆解市场潜力巨大。据估算,按照每辆车拆解价值1万元进行计算,报废车回收拆解行业的每年市场规模会超过千亿元。

三、什么蛋糕最甜?

如果将整车的各零部件回收价值进行对比,据机构测算,传统燃油车的五大总成(发动机总成、转向器总成、变速器总成、前轴和后轮轴、车架)和新能源汽车的动力电池,这两个细分赛道,肯定能成为皇冠上的明珠。

就以五大总成为例,其拆解价值占整车的70%以上。动力电池就更不用说了,从2018年开始进入动力电池大规模退役期,预计三年后退役电池将达到200万吨,是两年前的7倍。再加上上游原材料的价格居高不下。

所以,在汽车拆解这条千亿级别的赛道里,只要方法得当,“收破烂”也能沙里淘金。

报废汽车拆解处理产业链包含回收、预处理-拆解-破碎、资源化利用等环节,对应包括设备商、回收企业、拆解企业、破碎企业、资源化企业及再制造企业。当前汽车拆解企业包括汽车生产商、资源化企业及其他独立回收企业三大类,其中独立回收企业占主流。

1.上游分析

汽车拆解回收上游主要包括报废汽车和拆解设备。

汽车拆解设备报废汽车破碎生产线在设备配置上为:上料输送机、双轴金属撕碎机、出料输送机、金属破碎机、分选系统、中央除尘器、集中控制柜等。在生产流程上废旧汽车通过上料输送机被送至双轴金属撕碎机中进行粗碎加工,经过粗碎后的废旧车辆在出料输送机的输送下被送至初选设备经过初选后被送至金属破碎机中进行细碎,经过废旧金属再通过分选设备进行细分后被送至各自集料堆,从而实现铁、铜、铝、塑料、橡胶、皮革、玻璃等资源的分离完成整个破碎拆解过程。

2.中游分析

汽车报废回收需经历预处理、拆解、整车破碎三大过程。报废汽车被拆解之后,可循环利用的物品将被翻新后继续在市场流通,符合可再制造条件的零件将被再制造出售,其它的不可利用零件将被挤压破碎,分离产生废钢铁、废玻璃、废塑料、废橡胶等可回收物。经统计,新能源汽车拆解可利用物资占比超70%,传统能源汽车拆解可利用物资占比近85%,其中超2/3为金属碎片。

3.下游分析

汽车拆解下游主要是回收再利用环节,其中废旧动力电池回收近年来发展较快。按照新能源汽车动力电池5-8年的使用寿命测算,2014年投产上市的动力电池在2019年已经开始进入批量报废期,废旧电池回收市场前景广阔。根据预测,到2025年,我国废旧动力电池回收市场规模或将超400亿元。

国内动力电池回收“分羹者”众多。由于动力电池回收市场的潜在价值和其回收的社会必要性与需求,众多类型企业在动力电池回收的产业布局中都有所行动。这其中,梯次利用对于退役动力电池可以更好的发挥其余热,一直是相关的企业布局较频繁的领域。

同时,参与动力电池回收的企业类型逐渐多元化,这也渐渐成为未来趋势。布局动力电池回收市场的企业包括了电池生产链上的大部分企业类型,如电池用户单位、电池生产企业、材料企业、储能企业、设备制造商、车企等。

四、汽车拆解行业:即将爆发的“蓝海”

汽车产业是仅次于房地产的第二大成熟产业,上下游产业链涉及钢铁、机械、橡胶、销售、维修等数十个行业门类,行业总空间超万亿。2020年,我国汽车拆解市场规模约60亿元,经合理推算,预计到2024年,产业空间超600亿,5年复合增速达63%,可以说,汽车拆解行业,是一个即将爆发的“蓝海”市场。

随着行业新风口的到来,报废汽车回收利用行业将会迎来快速发展。

数据显示,我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一。2021年,我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。2021年底,我国机动车保有量达到3.95亿辆,与此同时,报废机动车的数量也在不断增加。2021年,我国老旧机动车报废理论数量已经接近1500万辆。

近年来,我国报废汽车回收价值也呈稳定增长的态势。数据显示,2019年我国每辆报废机动车回收金额达6397元,报废机动车回收总额达146.8亿元,同比增长22.8%。预计2021年我国每辆报废机动车回收金额达6644元,报废机动车回收总额可达195.2亿元。

在废旧动力电池回收领域,市场前景同样广阔。根据预测,2021我国废旧动力电池回收市场规模将进一步增长至143亿元左右。到2025年,我国废旧动力电池回收市场规模或将超400亿元

为了推动废旧电池回收市场的发展,规范新能源汽车行业,国家陆续出台了相关利好政策,可以预见,动力电池回收市场未来也是即将爆发的一片“蓝海”。

在国家政策层面,2019年4月,国务院正式发布《报废机动车回收管理办法》,同年9月《实施细则》正式落地,加速了汽车拆解产业市场化进程。

近年来,国家层面陆续出台了一系列汽车报废回收政策及再生资源政策,无疑利好汽车拆解行业发展。

2021年财政部、商务部四部门联合印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》,其中明确:到2023年报废汽车再生资源利用水平稳步提升,资源综合利用率达到75%。汽车绿色供应链体系构建完备,汽车可回收利用率达到95%,重点部件的再生原料利用比例不低于5%。这些信息都表明,未来5-10年将是报废汽车回收拆解行业高速发展的时期。

近日,工信部等四部门印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》,提出到2023年,形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式,报废汽车再生资源综合利用率达到75%,汽车可回收利用率达到95%,重点部件的再生原料利用比例不低于5%。

华创证券指出,现阶段拆解行业的核心变化在于五大总成再制造的放开,这对于提升汽车拆解产业盈利具有重大意义。此外,监管的强化及生产者责任延伸制度的落实,也有助于报废车辆回归正规渠道。汽车拆解市场规模有望从2020年约281亿元攀升到2025年的846亿元。

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